Tips om avancerad dashboard för finansproffs
Instrumentpaneler är ett av de mest kraftfulla rapporteringsverktygen som ekonomipersonal kan använda för att spåra, förstå och förbättra verksamhetens resultat. För att effektivt kunna driva beslutsfattande med hjälp av datainsikter måste ekonomipersonal kunna kommunicera var, hur och varför verksamheten presterar för närvarande - tänk till exempel på Hall of Famer Yogi Berras odödliga Yogi-ism: "Om du inte vet vart du ska hamnar du någon annanstans." Moderna ekonomiteam kan nu använda CPM-verktyg (Corporate Performance Management) för att sammanställa olika data, generera kraftfulla analyser och presentera sina insikter i form av eleganta, anpassningsbara instrumentpaneler.
I ett föränderligt affärsklimat har det aldrig varit viktigare att förstå prestandan. Dashboards är ett viktigt verktyg för ekonomipersonal för att visualisera och driva viktiga nyckeltal, vilket säkerställer att olika affärsfunktioner når sina mål och inte hamnar "någon annanstans".
Hur en lösning för prestationsstyrning av företag kan hjälpa till
Företag behöver robusta, beprövade lösningar för att effektivt omvandla stora datamängder till handlingsbara insikter. Ett CPM-verktyg ger ekonomiteamen möjlighet att automatisera sina rapporterings-, budgeterings- och planeringsprocesser, frigöra dem från "Excel-helvetet" och göra det möjligt för dem att fokusera på analys. Att presentera dessa resultat i ett konsekvent, interaktivt format är avgörande för att göra meningsfulla, datadrivna förändringar inom en organisation. CPM-lösningar förbättrar instrumentpaneler genom att:
- Integrera enkelt flera rapporter i samma display och uppdatera dem i realtid, så att dina instrumentpaneler blir heltäckande och tillförlitliga.
- Att gå bortom översikter på hög nivå över dina data och göra det möjligt för alla i organisationen att borra sig ner i live-rapporter, oavsett var de arbetar.
- Anpassa rapporter till specifika affärskrav och mätvärden.
- Det ger ekonomipersonal möjlighet att leverera specifik information till rätt personer vid rätt tidpunkt.
Ett CPM-verktyg som insightsoftware's Calumo genererar kraftfulla instrumentpaneler för sina användare, och den låga inträdesbarriären uppmuntrar till en hög grad av självbetjäning i hela organisationen. Ekonomipersonal kan skapa instrumentpaneler som ger snabb information, och den lättanvända produkten Calumo gör det möjligt för alla i verksamheten att gå ner i siffrorna med en hög grad av detaljrikedom. Rapporterna kan visas på vilken enhet som helst och interaktiviteten gör det möjligt för användarna att dela upp och dela upp data för att bättre förstå dem.
Använda instrumentpaneler för att lösa problem
Att skapa kraftfulla instrumentpaneler för affärsinformation innebär att hitta rätt balans mellan att informera och att överbelasta. Tänk om instrumentpanelen i din bil försökte berätta för dig att slitbanan på vänster hjul var i 87 % optimalt skick eller att det regnade för tre veckor sedan - föråldrad, onödig eller oanvändbar information är inte till nytta för föraren.
Ekonomipersonal bör utnyttja instrumentpaneler för att leverera viktig information, övervaka viktiga projekt och spåra viktiga resultatindikatorer. Extremt långa, alltför grundliga rapporter som tar hela dagen att stämma av och hela veckan att förklara är bättre att lämna till Excel - dashboards handlar om att visualisera kritisk data, så att ditt företag vet hur snabbt det går, hur mycket bränsle det har kvar och hur bra motorn presterar. Att ha ett litet antal riktade, ändamålsenliga dashboards innebär att ekonomipersonal effektivt kan fördela sina resurser, snarare än att spendera sin tid på att hantera ett brett utbud av rapporter.
En CPM-lösning som insightsoftware Calumo tar det ett steg längre - genom att automatisera rapporteringen och möjliggöra en hög grad av självbetjäning gör verktyget det möjligt för både finans- och icke-finanspersonal att utforma, underhålla och optimera så många anpassade instrumentpaneler som behövs för att följa upp resultatet.
Skapa effektiva instrumentpaneler
Det är viktigt att se till att dashboards är funktionella och fokuserade på viktiga mätvärden när de utvecklas. Ekonomipersonal måste överväga organisationens viktigaste smärtpunkter och försöka bygga instrumentpaneler som hjälper till att lösa dessa problem.
Om ett byggföretag till exempel kämpar med att prioritera alla sina nya affärsmöjligheter kan en instrumentpanel som organiserar anbud baserat på avkastning på investeringen (ROI) hjälpa till att underlätta beslutsfattandet. Ett universitet kanske vill visualisera studenternas kvarhållningsgrad per examen eller fakultet för att veta vad deras förväntade intäkter är i en flerårsprognos.
Några frågor som kan hjälpa till att styra utvecklingen av instrumentpaneler är
- Är det lätt för cheferna att se hur många timmar konsulterna loggar?
- Är försäljningsdata utspridda på flera olika kalkylblad?
- Har företagsledare snabb tillgång till viktig finansiell information?
- Vilka uppgifter lägger finansavdelningen för mycket tid och resurser på?
- Vilken typ av rapporter är "stötestenar" inom organisationen som skapar fram och tillbaka mellan finansavdelningen och andra delar av verksamheten?
- Kan beslutsfattarna intuitivt förstå verksamhetens resultat?
- Förstår de olika avdelningarna inom organisationen hur de presterar?
Dashboards kan lösa problem genom att utnyttja både operativ och finansiell dataanalys. Kom ihåg att vissa viktiga finansiella mått är svåra att förstå intuitivt för icke-finansiella målgrupper. Med hjälp av instrumentpaneler kan ekonomipersonal visuellt kommunicera sina komplexa analyser på ett snabbt och begripligt sätt och hålla hela verksamheten välinformerad om viktiga resultatindikatorer.
Hur man bygger bra instrumentpaneler
1. Välj dina datakällor
Lyckligtvis för ekonomer är det första steget mot att bygga en kraftfull och insiktsfull instrumentpanel något för dem: formler, analyser, kalkylblad och så vidare. Din instrumentpanel måste hämta data någonstans ifrån, och det är viktigt att du kopplar rätt rapporter till rätt personer.
Ett CPM-verktyg kan automatiskt hämta information från koncernens konsoliderade finansiella data eller budget- och planeringsdata, vilket ger en fullständig översikt över den viktigaste informationen för beslutsfattarna.
2. Utveckla din instrumentpanel tillsammans med andra
Syftet med en dashboard bör vara att aggregera komplexa data till tillgänglig, smältbar och användbar information för alla i organisationen. Genom att införliva feedback från slutanvändarna kan du se till att din dashboard gör det du vill att den ska göra och att den löser rätt problem. Var inte rädd för att bygga något grundläggande och dela det med teamet tidigt - ju mer intuitivt och insiktsfullt det är för slutanvändarna, desto mer sannolikt är det att de kommer att använda det.
Collaboration möjliggör diskussioner och hjälper till att lösa problem med sökbart och delbart innehåll. Dessa konversationer kan ge upphov till nya idéer om lösningar och proaktivt få viktig information att delas i hela verksamheten.
Lösningen Calumo stödjer ekonomipersonal i denna process. Varje ad hoc-vy, publicerad rapport, mall och instrumentpanel i Calumo har en unik URL, vilket innebär att du enkelt kan dela den med din publik snabbt och på vilken enhet som helst. Användare kan flytta tillbaka en instrumentpanel till Excel, ändra den och publicera den på nytt - en CPM-lösning gör det möjligt att bygga kraftfulla instrumentpaneler i samarbete och i farten.
Den höga graden av självbetjäning och det låga inträdeshindret för produkten Calumo innebär dessutom att personal som inte arbetar med finansfrågor kan skapa sina egna instrumentpaneler. De lättanvända, interaktiva verktygen säkerställer att hela organisationen kan hjälpa till att optimera datavisualiseringar och få rätt information till rätt personer vid rätt tidpunkt.
3. Gör dem interaktiva
En bra instrumentpanel ger användarna möjlighet att engagera sig i data. Ekonomipersonal kan ställa in dimensionerna - t.ex. år, period, enhet etc. - och sedan ge användarna möjlighet att dela upp och dela upp efter behag. Drill down-funktionen gör det möjligt för alla medlemmar i organisationen att självständigt undersöka siffrorna, leka med data och enkelt få information utan ytterligare börda för finansavdelningen.
Till skillnad från statiska rapporter, som snabbt blir föråldrade, presenterar dynamiska rapporter och instrumentpaneler en mängd olika uppgifter på ett och samma ställe. De uppdateras regelbundet när ny information blir tillgänglig och kondenserar stora mängder data till ett lättbegripligt format. Användarna i organisationen får en ingångspunkt där de kan utforska praktiskt taget alla aspekter av ett prestationsmått - ett kraftfullt verktyg som Calumo hjälper till att göra denna process så enkel och intuitiv som möjligt.
4. Iterativt förbättra
Ibland är en konsoliderad dashboard eller rapport inte rätt lösning. Kanske ger den inte rätt insikter för det här kvartalet eller året på grund av förändringar i personal, företagsfokus eller mätvärden. Oavsett skälet är det okej att inse var en dashboard inte räcker till och vara villig att uppdatera, återskapa eller göra om.
En robust och anpassningsbar CPM-lösning behåller de ursprungliga rapporterna och låter dig gå tillbaka till dem när som helst. Ekonomer kommer att kunna gå tillbaka och göra nödvändiga ändringar för att hålla sin dashboard aktuell och tillföra värde till verksamheten. Samarbete och iterativa förbättringar är nyckeln till att optimera instrumentpanelens effektivitet.
Med detta sagt, fixa inte det som inte är trasigt! Vissa Calumo -kunder fortsätter att använda instrumentpaneler som publicerades för tio år sedan varje dag. Om du effektivt visualiserar viktiga prestationsmått genom en interaktiv instrumentpanel i ett CPM-verktyg, så säkerställer uppdateringar i realtid att de visar aktuella data utan att ändra det vinnande formatet.
5. Kommunicera viktig information visuellt
Ekonomipersonal kan utnyttja instrumentpaneler för att berätta historier. Engagerande displayer som diagram, grafer, trendlinjer eller indikatorer ger liv åt informationen och gör det möjligt för användarna att förstå data på ett intuitivt sätt.
För att förstå den komplexa bilden av stora datamängder behöver användarna flera olika informationspunkter som kombineras för att skapa en övergripande berättelse om prestandan. Storyboards placerar enskilda rapporter i ett bredare sammanhang, vilket ökar betydelsen och värdet för beslutsfattarna. Organisera dina dashboards och rapporter så att de bygger på varandra och ger en levande bild av de data som du vill kommunicera.
När du har klart för dig vilka mätvärden som kommer att ha störst inverkan ska du se till att dina instrumentpaneler presenterar resultaten på ett sätt som är övertygande för cheferna. När du visualiserar dina data:
- Minska bullret och antalet färger.
Kom ihåg att känna empati med din målgrupp och att ha bilder som är särskilt anpassade till dem. En VD kanske vill se instrumentpaneler som visar hur olika avdelningar samverkar. Ekonomiskt kunniga chefer skulle uppskatta en djupare dykning i data. Säljteamet kanske behöver ett helt annat tillvägagångssätt, ett som går ner på en individuell transaktionsnivå och använder massor av starka färger.
Calumo är utformad för att ge enhetlighet i en rad olika medier. Skapa bilder som ger en snabb förståelse och bilder som hjälper till att initiera åtgärder. Tänk på syftet med din dashboard - du vill kommunicera viktig information som en användare snabbt förstår och sedan kan agera på.
6. Gör instrumentpaneler proaktiva
Moderna bilinstrumentpaneler har pipande backkameror, blinda fläckssensorer och en varningslampa för låg bränslehalt som (i allmänhet) ger dig tillräckligt med tid för att hitta lite bensin. En effektiv instrumentpanel för affärsinformation kommer att ha liknande proaktiva varningar för användare i förväg.
Använd dina instrumentpaneler för att vara agila, istället för att bara använda dem för att se förra månadens resultatdata. Genom att spåra information i realtid och omedelbart uppmärksamma undantag kan instrumentpaneler som drivs av en allt-i-ett CPM-lösning som Calumo hjälpa företagsledare att ta itu med problem när de uppstår.
7. Integrera med rullande prognoser för att göra instrumentpaneler prediktiva
Även om många av tipsen ovan har handlat om att utveckla starka instrumentpaneler för visualisering av tidigare och nuvarande data, är det med en CPM-lösning möjligt att integrera prognoser i dina prestationsmått.
De mest effektiva dashboard-lösningarna innehåller rullande prognoser och prediktiv analys. Genom att uttrycka dessa rapporter visuellt kan företagsledare snabbt och intuitivt förstå nyckeldata, vilket gör det möjligt att se vägen framåt med större klarhet. Datadrivet beslutsfattande kräver inte enorma kalkylblad fulla av invecklade formler - ekonomer kan utnyttja moderna verktyg för finansiell planering och analys (FP&A) för att göra processen enkel för cheferna.
8. Bli kreativ
Syftet med en avancerad instrumentpanel är att lämna de svartvita Excel-rapporterna där de hör hemma, och att kunna berätta en engagerande och begriplig historia med dina data. Med ett kraftfullt CPM-verktyg till hands kan FP&A-proffs överväga nya och intressanta sätt att kommunicera sina rapporter.
Mainbrace Constructions, som sedan länge är kund hos Calumo , genomför ett brett spektrum av byggprojekt i Australien - allt från stora lagerbyggnader som tar lång tid att färdigställa till mindre butiksbyggnader. Deras chef för system och innovationer, Angus Greenwood, märkte att teamet hade problem med att prioritera anbudsmöjligheter och att de förlorade intäkter på grund av det. I denna keynote-presentationenvisar han sin kreativa instrumentbrädeslösning: en ankomst- och avgångstavla, som man kan se på en flygplats. Denna instrumentpanel uppdaterades i realtid och visades på TV-apparater runt om på kontoret, vilket innebar att hela teamet kunde se vilka projekt som skulle prioriteras.
Calumo's lättanvända instrumentpanelfunktionalitet och höga grad av självbetjäning ger alla medlemmar i din organisation möjlighet att skapa innovativa, övertygande rapporter om data som är viktiga för dem. Med hjälp av en robust, interaktiv lösning kan företag presentera sina rapporter på ett kreativt sätt.
Kom igång med en kraftfull instrumentpanel nu
I dessa osäkra tider har det aldrig varit viktigare att förstå verksamhetens resultat. Dashboards är nyckeln till att frigöra organisationens potential och dela kritisk information till rätt personer, vid rätt tidpunkt och på rätt sätt.
Genom att använda en CPM-lösning kan ekonomipersonal skapa meningsfulla och insiktsfulla dashboards för sin organisation. Modern FP&A måste gå bortom avstämningar och kalkylblad och hitta nya sätt att berätta historier genom data. Dashboards är en nödvändighet för moderna företag. De bästa dashboards görs med hjälp av ett robust, tillförlitligt och kraftfullt CPM-verktyg. Testa själv, begär en demoredan idag.