Diferencias entre la perforación descendente y la perforación profunda
Si eres nuevo en Business Intelligence (BI), los nuevos conceptos vienen acompañados de nuevo vocabulario y eso puede ser uno de los mayores obstáculos de aprendizaje a los que te enfrentarás. Es decir, hasta que se encuentra con una base de datos que es más parecida a un cubo de basura que a una biblioteca bien organizada - pero esa es una historia para otro momento. Drill-Up, Drill-Down, Drill-Through, Drill-In, Drill-to-Detail, Drill-Across: ¿qué tiene que ver la perforación con los cuadros de mando y los informes? ¿La persona que acuñó estos términos estaba emparentada con un pájaro carpintero?
No puedo hablar de su suposición del pájaro carpintero, pero puedo ayudarle a entender lo que cada uno de estos términos significa generalmente desde la perspectiva de la Inteligencia de Negocio y cómo el uso de uno en una solución - como Dundas BI - se vería.
Perforación
La mejor manera de entender el funcionamiento de los desgloses es pensar que estamos "recorriendo los distintos niveles de una jerarquía". El desglose, por definición, requiere el uso de datos jerárquicos en los que los valores se agrupan en niveles.
He aquí algunos ejemplos de niveles:
- Si sus datos son basado en la fecha...tus agrupaciones de niveles podrían ser algo así:
- Año, Mes y Día, O, Año, Trimestre, Día y Hora.
- Si sus datos son geográfica...tus niveles podrían ser algo así:
- País, Estado/Provincia, Código Postal y Ciudad.
Con estos niveles, los datos de nivel inferior se enrollan esencialmente en el siguiente nivel, que a su vez se enrolla en el siguiente nivel por encima de él, y así sucesivamente. No se presentan datos nuevos, sino que los datos se despliegan a medida que se desciende.
Esto es lo que parece:
Incluso puede desglosar varias veces para "recorrer la jerarquía " de nivel en nivel según desee.
Para que un desglose sea posible, es necesario que existan al menos dos niveles o, de lo contrario, no habrá ningún nivel que recorrer. Por el contrario, no hay límite en cuanto al número de niveles que se pueden recorrer. Cuando alguien hace clic con el botón derecho del ratón en un punto de datos para realizar un desglose, se inicia el proceso de desglose de lo general a lo específico.
NOTA: a veces, perforación hacia abajo se denomina perforación hacia adentro.
Perforación
Si me preguntaran, me atrevería a decir que la mayoría de la gente me diría que taladrar hacia arriba es simplemente lo contrario de taladrar hacia abajo, para deshacer el taladrado hacia abajo que acabas de realizar. Y es cierto: la mayoría de la gente sólo utiliza el drill-up como sistema para deshacer el drill-down. Lo que la mayoría de la gente pasa por alto es que el drill-up también se puede utilizar como punto de entrada para la exploración de datos que cambian rápidamente.
Piénselo de este modo: si dispone de datos diarios, tiene sentido que su conjunto de datos muestre por defecto el nivel inferior para que los usuarios puedan ver los resultados más recientes. Si haces algo así, el desglose se convierte en un mecanismo que permite a los usuarios explorar más a fondo las tendencias sin dejar de ver rápidamente los nuevos resultados.
Esto es lo que quiero decir. El siguiente gráfico contiene datos que llegan cada hora y, por defecto, muestra todos los datos de "hoy" como una ventana deslizante. Esto es perfecto, ya que permitirá al usuario ver lo que acaba de suceder.
Una vez vistos los datos horarios de entrada del día, el usuario podría estar interesado en ver su tendencia diaria. Para ver el siguiente nivel, haría clic en "Desglosar". En esta solución de desglose, retrocedemos en la jerarquía y pasamos del nivel horario al nivel diario.
Tras la ampliación, la ventana de "hoy" deja de tener sentido, ya que daría lugar a un único punto de datos. En su lugar, el gráfico se amplía automáticamente para mostrar el siguiente nivel disponible, que en nuestro caso es "mes". El resultado son los datos diarios de este mes.
Al igual que antes, es posible que desee ir un paso más allá y perforar de nuevo. El nivel por encima de "mes" es "año" y como no hay ningún nivel superior a año, nos desplazaríamos hasta el nivel de año y mostraríamos todos los datos de la última década. Este es el nivel máximo al que un usuario podría llegar utilizando la jerarquía que hemos proporcionado.
Guau. ¿Te fijas en eso? Llevamos con tendencia bajista en el año desde 2017, y sí, 2020 tiene buena pinta ahora, pero no hay que olvidar que sólo estamos en enero y que muchas cosas pueden cambiar a lo largo del año, así que estaremos atentos.
Perforación
Drilling-through es sólo una forma elegante de decir navegación, pero es un concepto muy importante, ya que permite a los usuarios explorar más a fondo los datos relacionados haciendo clic en una visualización. En esta experiencia, se toma lo que el usuario pulsa y se le envía a otro panel o informe para mostrar datos relacionados.
En el siguiente cuadro de mandos, el usuario puede ver un resumen de una métrica clave de 5 departamentos diferentes en la mitad izquierda del cuadro de mandos.
Al situar el ratón sobre un departamento, puede ver que la visualización puede resaltarse para dar a nuestra visualización elegida la sensación y el aspecto de un botón.
Al hacer clic en la visualización, el usuario accede a un lugar completamente distinto: un cuadro de mando de fabricación en el que podemos ver todas las métricas de nuestro departamento de fabricación.
Perforación al detalle
¿Alguna vez has mirado una visualización de datos y te has preguntado "cómo puede ser eso"? En el caso de la siguiente visualización de datos, puedes ver que incluso hay una nota añadida al punto de datos por alguien que pide una comprobación. Está claro que algo pasa con este punto de datos periférico.
Drill-to-Detail es el proceso de pasar de una visualización agregada a datos sin procesar para su exploración y descubrimiento. La mejor forma de hacerlo es disponer de una vista de destino y muchas capacidades de filtrado para que el usuario pueda explorar más a fondo los datos mediante un descubrimiento basado en el autoservicio.
Al hacer clic en el gráfico de arriba, hemos implementado justo lo descrito y hemos llevado al usuario a una nueva vista y le hemos dado la opción de explorar más a fondo los datos filtrándolos.
También se recomienda parametrizar Drill-to-Detail, ya que puede haber muchos datos sin procesar y es mejor llevar al usuario a los datos sin procesar que le interesan, en lugar de darle todos los datos como experiencia.
Taladro transversal
Unos buenos cuadros de mando pueden ayudar a los usuarios tanto a ver la información como a tomar medidas basadas en ella. La mayoría de las veces, el lugar donde se realiza una acción es otro sistema de software como un CRM o un ERP. Sus usuarios pueden tener un gráfico que muestra un resumen de los datos y puede que desee hacer clic en un punto de datos para volver a la fuente y hacer un cambio.
El cruce de datos es el proceso mediante el cual se puede pasar de una aplicación a otra desde las visualizaciones de datos. En la siguiente visualización, un usuario puede acceder automáticamente a un sistema CRM utilizando el número de cliente correcto.
Esperemos que esto ayude a aclarar algunos casos de uso común y definiciones de "perforación" en Business Intelligence. La realidad es que es probable que escuches cada una de estas acciones definidas como 'drill-down', pero como has visto, existen definiciones específicas para cada una.
Ser conciso, sobre todo cuando se trata de hablar de requisitos específicos, es importante para asegurarse de que usuarios y ejecutores hablan el mismo idioma.